海运市场“蔫”了？年内新船大量下水，集运行业竞争加剧…
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今年以来 ，市场海运市场价格进一步下挫 ，年内几乎跌至疫情前水平 。新船下水行业上海航运交易所最新发布的大量数据显示，上海出口集装箱综合运价指数在跌破1000点后继续走低，集运竞争加剧创2020年6月份以来新低 ，蔫多数远洋航线市场运价继续下行。海运
（盐田港资料图 ，市场宋春雨/摄）
虽然该数据仍然高于疫情前的年内平均水平 ，但考虑到综合成本上升 ，新船下水行业集装箱海运市场面临的大量形势更为严峻 。在海运需求减弱的集运竞争加剧情况下 ，新船大量下水带来的蔫运力增加更不容忽视 。近期 ，马士基等全球海运公司表示，随着市场回归正常化和需求疲弱，公司运力将调整以满足需求 ，并给予合同客户额外的灵活度和空间。
年内新船大量下水 ，集运行业竞争加剧
2月17日，上海航运交易所发布的数据显示 ，中国出口集装箱运输市场在春节假期后仍在逐步恢复中 ，该周货量虽保持正增长 ，但市场尚处于供过于求的状态；上海出口集装箱综合运价指数为974.66点 ，较上期下跌2.1% 。而在去年初，该指数高达5109.6点，最新数据相较去年年初高点跌超80% 。
当周 ，东方海外迎来其船队中的第一艘24188TEU（20英尺标准箱）巨型集装箱船 。该船不仅是东方海外旗下第一艘运力突破24000TEU的集装箱船 ，亦是目前世界上载运量最大的集装箱船之一 。在2020年 ，东方海外向南通中远海运川崎订购的24188TEU集装箱船高达6艘 。
有业内人士担忧 ，当前市场需求能否让新下水的大型巨轮吃饱 。在市场需求减弱 、海运价格持续下挫的情况下 ，现有集装箱船运力过剩现象持续显现 。虽然全球有个别船公司取消新船订单 ，但业内人士指出这种情况并不常见 。
日前，世界第五大集装箱航运公司赫伯罗特公关部主管蒂姆·塞费特回复证券时报记者采访时称 ，今年该公司将有7艘新船加入船队 ，目前仍然维持该计划 ，没有缩减海运能力的计划 。不过 ，该公司表示，新船延迟交付也是有可能的 ，毕竟这与新船建造工程庞大有关 ，相应细节也比较复杂 。赫伯罗特将继续根据日常需求优化运输网络，继续给客户提供最好的解决方案 。
海运巨头马士基亚太区域媒体关系负责人也告诉记者 ，公司没有计划取消新船订单 ，新船是公司舰队更新项目的一部分 ，将取代现有接近报废期限的船只 。马士基致力于推进物流的低碳化 ，目标是到2040年实现零碳 。公司现有19艘绿色甲醇动力船订单 ，首艘将于今年投入使用 。
证券时报从克拉克森研究公司获悉 ，据该机构统计，2022年全年新造船订单数量接近1400高位 ，合计4278万修正总吨 。其中 ，LNG运输船订单创历史最高纪录 ，集装箱船和汽车运输船订单持续火热 ，油轮订单创历史新低，散货船订单相对疲弱 。这意味着 ，大型集装箱船将迎来集中交付 ，克拉克森研究预测 ，今年集装箱船交付大约200万TEU ，同比增加超90% ，较2016-2020年均交付增加超过80% 。
巴黎航运咨询机构阿尔法货运公司（Alphaliner）数据也显示，预计2023年总运力超200万标准箱的362艘新船将下水 ，约占当前全球运力水平的10% 。虽然船公司们采取了报废等措施 ，但今年市场供需关系或进一步恶化 。在需求方面 ，马士基预计 ，2023年全球海运集装箱市场增幅仅在-2.5%至0.5%之间 。
（盐田港资料图 ，宋春雨/摄）
多家海运公司首月业绩下滑 ，马士基提示风险
从去年下半年开始，受需求疲弱 、运力过剩 、运价下跌等因素影响 ，全球集装箱班轮公司的业绩增幅就出现回落 ，跌幅呈现扩大趋势 。最新数据显示 ，中国台湾三大海运公司今年首月营收均遭遇大幅下滑 ，且跌幅超过50% 。
1月份 ，万海航运营收94.96亿元新台币，同比下滑70.79% 。阳明海运营收127亿元新台币 ，同比下滑64.27% 。长荣营收262.4亿元新台币 ，同比下滑53.83%。
三家公司均提到 ，业绩变动与运价下跌相关 。
马士基在上周公布的2022年度财务报告指出 ，2023年全球经济增长疲弱 ，主要经济体面临衰退风险 。消费者支出预期也会放缓，疫情期间的大举消费导致市场存在修正风险 。马士基预计 ，2023年全球海运集装箱市场增幅在-2.5%至0.5%之间 ，公司今年EBITDA将大幅下滑至80亿美元至111亿美元之间。
不过 ，虽然去年下半年以来运价持续下挫，但海运公司去年总体业绩仍然亮眼 。马士基财报显示 ，公司全年业绩创历史新高 。受整体高运价影响 ，2022年 ，马士基营收增长32%至815.29亿美元，净利润达293.21亿美元，同比增长63%；实际息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为368亿美元 ，创该公司历史最佳。东方海外去年全年营收187亿美元，增长也接近20% 。
针对如何应对未来航运市场的变化 ，马士基回应记者称，随着市场回归正常化和需求疲弱 ，公司运力将调整以满足需求 。公司与重要客户积极合作 ，给予合同客户额外的灵活度和空间 ，帮助应对供应链方面的波动 。自从2016年转型启动以来 ，马士基的战略能够提供整合化的解决方案 ，从而实现顺畅和优化的物流 。
新加坡太平船务相关负责人告诉证券时报记者 ，公司将持续拓展亚洲服务网络，更好地面向东盟 、服务RCEP 。不断加强非洲区域的市场链接 ，即将于3月推出东非桑给巴尔快捷专线 ，使其成为连接肯尼亚和坦桑尼亚的穿梭快线 。此外 ，太平船务还将积极发展多式联运服务 ，通过铁路 、集卡 、船舶等方式 ，为客户提供多样化选择。太平船务公关及企业通讯部总经理何晓桦在邮件中回复称：我们也会加强对市场走势的监测，及时调整业务发展策略 。
在新船订单方面 ，太平船务表示 ，公司于2022年3月和8月分别向江南造船 、扬子江船业订购了总数为8艘的LNG双燃料集装箱船 。建造LNG双燃料集装箱船是公司优化和更新船队 ，为2050年实现净零碳排放目标的重要举措 。目前 ，这些订单正有条不紊地推进，太平船务也会和2家造船企业紧密联系 ，保持沟通 ，以期新船可以按照合同约定如期交付 。
美国最大港口警告做空者 ，坚信复苏将至
全球集装箱运输市场的低迷也在港口数据上有所反映 。1月份，美西第二大港长滩港集装箱吞吐量达57.4万标箱 ，同比下滑28.4% 。长滩港执行董事马里奥表示 ，港口正在采取激进措施来应对新的挑战 。我们将重新获取市场份额 ，我对此保持乐观。我们将推动项目发展 ，增强远期增长、可持续运营和值得信赖的商品运输 。
美国最大港口洛杉矶港同样面临严峻形势 。1月份 ，洛杉矶港集装箱吞吐量达72.6万标箱 ，与去年同期的历史纪录相比下滑16% 。塞洛卡表示 ，预期一季度全球贸易更加疲软 ，尤其是与去年破纪录的数据相比。亚洲很多工厂延长农历新年的关闭时间，零售商继续促销产品清库存 ，通胀带来的经济忧虑仍然是美国人民的头等关切。洛杉矶港执行董事塞洛卡说 。
去年 ，洛杉矶港出现货物流失到美国东海岸 、墨西哥湾地区的情况，劳工协议谈判存在停滞状况 。不过 ，塞洛卡上月表示，他坚信港口将复苏 ，甚至放言不要做空洛杉矶港。
在中国 ，上港集团总裁严俊早前表示 ，新的一年全球经济形势面临重大挑战 ，希望港航同仁一如既往对上海港在业务创新 、市场开拓 、数字化发展等方面给出真知灼见 ，对上海港有关业务开展和长三角 、长江流域市场拓展给予支持和帮助 。集团将继续主动对接船公司，深化彼此的多方位和全功能合作 ，携手改进和提升服务 ，共迎挑战 、共赢发展。
市场与2020年前正常情况相比偏差 ，但市场情绪表现并没有过度悲观 。东证衍生品研究院黑色与航运部高级分析师兰淅受访时认为 ，当前需求已经回落到2019年水平 。随着春节结束 ，复工复产推进 ，需求端持续回暖 ，最坏的时刻或许将过去。但供应端，运力供应与2019年相比仍然过剩 ，如美西航线运力相比于2019年多出10%以上 ，也就意味着班轮企业需要闲置的运力规模非常大 。
兰淅表示 ，供应偏松的局面短期仍然无解，而后续随着新船运力陆续投放 ，供应现状或雪上加霜 ，新造船舶订单取消只是个别情况 。早前市场有传闻下半月开始 ，班轮将加快运力收缩 ，以提升运价 ，但预计实际执行难度较大 。保价相比保量的策略而言 ，并不一定是更优解 。
责编：万健祎
校对 ：赵燕
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